אלפרד כהן מארח את היוצרים דני דותן ודליה מבורך לשיחה על שני המשולשים שמרכיבים אותם: "תרבות נגד ושוליים" ו"מוזיקה, קולנוע ומילים".
בפרק הם צוללים אל הטרילוגיה הדוקומנטרית שיצרו על המוזיקה המזרחית (זוהר ארגוב, עפרה חזה ) ומספרים על הסדרה החדשה שסוגרת אותה, "מלכי הקסטות", שחושפת את המהפכה שחוללו האחים ראובני.
בנוסף, דני חוזר לימי "הקליק", על הדינמיקה הטעונה והקרובה עם אלי אברמוב ז"ל , על הסרט "הקליק האחרון" שיוקרן בפסטיבל סאונדטראקס , ועל הפילוסופיה של יצירה כ"מתנה" לעולם - גם אם היא מתנה "מזעזעת"