Кінокритик Юрій Самусенко розповідає, як південне місто вийшло з тіні суднобудування і стало майданчиком для сатири, драми та документальної памʼяті. У цьому епізоді згадаємо:
Миколаївську реальність і радянський абсурд у «А чи був Каротін?»;
Техніку, грім і сльози в індустріальній драмі «Штормове попередження»;
Театр як коріння української ідентичності в документальному проєкті Євгена Гоменюка.