در این اپیزود و سه اپیزود آینده، به زندگی، هنر و سرنوشت پر فراز و نشیب فرهاد مهراد می‌پردازیم.
در این قسمت نخست، نگاهی می‌کنیم به سال‌های آغازین زندگی فرهاد، خانواده‌اش، نخستین مواجهه‌هایش با موسیقی، و تأثیراتی که از دنیای غرب و فضای متغیر ایران در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ شمسی گرفت.
از نوجوانیِ ساکت و خجالتی تا حضور در گروه بلک‌کتس، از ترجمه شعرهای راک انگلیسی تا پیدا کردن صدای مستقل خودش .
اپیزودهای بعدی، مسیر او را در دهه پنجاه، در روزهای انقلاب، و سپس در سال‌های خاموشی پی می‌گیریم.