В конце 1930-х в Москве Льва Давидовича Троцкого считали врагом советской власти - 1. Попытки физического устранения этого бывшего советского вождя, нашедшего пристанище в Мексике, на протяжении ряда лет не увенчались успехом. Теперь Сталину обязательно нужен был результат. НКВД удается внедрить в ближайшее окружение Троцкого своего агента Рамона Меркадера. Тот должен выполнить приказ советского вождя. Операция по ликвидации врага - 1 получает кодовое название "Утка".