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全知熱訊|你的 AI 財經耳機
全知熱訊
26 episodes
1 week ago
每天濃縮股市與財經報告,掌握最新行情、焦點個股與市場脈動。AI 摘要生成,快速、精準、隨聽隨走。非投資建議。 -- Hosting provided by SoundOn
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EP26 | AI超週期啟示錄:HBM如何打破記憶體「週期魔咒」?三大巨頭的豪賭與風險拆解
全知熱訊|你的 AI 財經耳機
28 minutes
1 week ago
EP26 | AI超週期啟示錄:HBM如何打破記憶體「週期魔咒」?三大巨頭的豪賭與風險拆解
記憶體「超級週期」的核心是AI(人工智慧)。生成式AI的崛起,使需求從消費端不穩定的「週期性」轉向雲端巨頭間穩定的「結構性軍備競賽」。關鍵在於HBM(高頻寬記憶體)這項客製化技術,它打破了「記憶體牆」。HBM使產業模式改為「先接單,再擴產」,消除了週期賭博風險。這促使市場將記憶體業從PB(淨值)估值轉向PE(獲利能力)估值,進行徹底的價值重估。 -- Hosting provided by SoundOn
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