魏國發動大規模伐蜀之戰,由大將軍鍾會與鄧艾分兵兩路進擊漢中。蜀漢後主劉禪卻聽信宦官黃皓與師巫之言,無視前線大將姜維的告急文表,錯失了部署關鍵防線的時機。鍾會軍隊攻下陽安關,蜀將傅僉誓死不降,最終自刎殉國,但副將蔣舒降魏,導致漢中要塞盡失。隨後,鍾會在定軍山遭遇了諸葛武侯顯聖,夢中受到託付,於是下令魏軍入境後須保民安國,禁止妄殺。姜維在沓中被鄧艾重重圍困,依靠聲東擊西的計策,從諸葛緒的防線中突圍,與援軍廖化、張翼會合。面對魏軍步步進逼,蜀軍最終放棄已失的漢中,共同退守至地勢險要的屏障劍閣。
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