蜀漢大將軍姜維率兵伐魏，並巧設計謀，成功斬殺了魏國的先鋒將領徐質，並將司馬昭困於鐵籠山。隨後，魏將郭淮與陳泰設計假降，瓦解了姜維的羌族盟軍，並藉助羌人力量，大敗蜀軍，迫使姜維撤回漢中，但姜維在撤退中射殺了郭淮。軍事衝突結束後，篇章焦點轉向了魏國朝廷內部，敘述大將軍司馬師對魏主曹芳實行嚴苛的專制統治。曹芳與忠臣密謀誅殺司馬師，但因事機洩露，導致李豐、夏侯玄等忠臣和皇后皆被司馬師殘酷處決。最後，司馬師強行廢黜了不願順從的曹芳，另立曹髦為新君，進一步鞏固了司馬家族對魏國的掌控，然而新的反抗勢力隨即出現。
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