蜀漢大將軍姜維率兵伐魏,並巧設計謀,成功斬殺了魏國的先鋒將領徐質,並將司馬昭困於鐵籠山。隨後,魏將郭淮與陳泰設計假降,瓦解了姜維的羌族盟軍,並藉助羌人力量,大敗蜀軍,迫使姜維撤回漢中,但姜維在撤退中射殺了郭淮。軍事衝突結束後,篇章焦點轉向了魏國朝廷內部,敘述大將軍司馬師對魏主曹芳實行嚴苛的專制統治。曹芳與忠臣密謀誅殺司馬師,但因事機洩露,導致李豐、夏侯玄等忠臣和皇后皆被司馬師殘酷處決。最後,司馬師強行廢黜了不願順從的曹芳,另立曹髦為新君,進一步鞏固了司馬家族對魏國的掌控,然而新的反抗勢力隨即出現。
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