魏國司馬懿辭世後，由其子司馬師與司馬昭繼承大權，同時吳主孫權也駕崩，朝政轉由太傅諸葛恪掌控。魏國趁機發動三路伐吳，但吳將丁奉在東興的嚴寒雪中以短兵突襲，大敗魏軍，使得司馬昭被迫退兵。諸葛恪受此勝利鼓舞，悍然發動二十萬大軍反攻魏國，圍攻新城，卻因久攻不下、軍中染病且戰術失誤，最終大敗收兵，令其威望嚴重受挫。回朝後，諸葛恪的專權與暴虐引發宗室孫峻等人的不滿，最終在吳主孫亮設下的宴會中，孫峻伏兵將諸葛恪斬殺並接管了朝中大權。在東吳內亂的背景下，蜀漢的姜維正準備再次發起北伐，試圖趁機圖取中原。
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