تو این قسمت امیدوارا از شهرها و دهکده‌های مختلف اندونزی مثل سوماترا و جاکارتا می‌گذرن و بلاخره به جزیره عشق، یعنی بالی می‌رسن، اما قبل از اون یه دسته ارمنی ایرانی دور افتاده از وطن رو پیدا می‌کنن و یه شب عجیب و خاص رو کنار اونا پشت سر می‌ذارن.