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BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟
BIGECON
1201 episodes
8 hours ago
BIGECON結合BIG與ECONOMICS 讓你站在巨人的肩膀上看經濟 以簡單的方式呈現世界經濟 內容兼具廣度和深度 讓知識傳遞更加簡明與普及化 -- Hosting provided by SoundOn
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隼先生怎麼說#EP234|同一套AI利空持續檢視,搶反彈看公司債、加密貨幣
BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟
34 minutes
1 month ago
隼先生怎麼說#EP234|同一套AI利空持續檢視,搶反彈看公司債、加密貨幣
1:30 從10月底以來AI伺服器陣營連貫的利空衝擊 4:17 本質上是同一個故事,一一檢視AI買家的現金流 6:43 輝達營收獲利展望,打敗買方預期,無庸置疑的好 8:00 資本市場的公司債與利率,it does matter! 9:25 老黃關於AI泡沫論與折舊6年的正面回應 14:13 關於現金流不足與供應鏈融資,就顯得含糊其辭 16:26 市場質疑應收帳款(AR)增加,事實上增加比例很正常! 21:00 供應鏈融資的疑慮存在,重點是看雲端算力回租合約! 25:00 利空回應一半一半,這波鬼故事認為反映告一段落 27:00 公司債與CDS利差是銀行/投行,加速避險的另一個徵兆 29:23 先跌先止跌+估值修正,加密貨幣也非常有必要關注 32:00 小結 相關文章(加密貨幣與風險性資產估值影響): https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4032 -- Hosting provided by SoundOn
BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟
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