Die Enterprise untersucht das mysteriöse Verschwinden einer Kolonie. Schnell stellt sich heraus, dass es sich um einen Angriff der Borg handelt. Die Crew bekommt die Borg-Expertin Lt Cmdr Shelby an die Seite gestellt, um eine Strategie gegen den Angreifer zu entwickeln. Während die Borg eine Offensive vorbereiten, versteigt sich Riker in Kompetenzgerangel mit der karrierebewussten Shelby. Als Picard von den Borg entführt wird, kann jedoch nur noch Einigkeit das Schlimmste verhindern.