Míša se z Brna dostane na oběžnou dráhu, kde pozoruje naši planetu a učí se o její kráse. Setká se s Panem Šeptalínem, který chce Zemi zahalit šedou mlhou, aby nikdo neviděl její krásu. Míša projde třemi zkouškami — mrazem prázdna, bouří myšlenek a dotazem srdce — a ukáže, že svět má smysl právě díky své různorodosti. Nakonec se vrátí domů a přivede Šeptalína zpátky na Zemi, kde se z něho stane přítel, ne stín.