Hezký mladý rytíř se zamiloval do císařovy dcery. Byl ale chudý a císař mu ji nechtěl dát. Rytíř se však dvořil jeho dcerce dál. Císař mu ji nakonec přislíbil, ale jen pokud se vypraví do města za hlubokými lesy. Nikdo z lidí se ale do té doby z toho města nevrátil. Mladý rytíř se na cestu vydal jen se svým pacholkem. Uprostřed lesů objevili černý zámek. Vrata měl otevřená, ale žádní lidé v něm nebyli. Protože se už stmívalo, rozhodli se, že v opuštěném zámku přenocují. V noci do místnosti, ve které spali, přišla černá  paní...