Král Roháč měl tři syny. Dva z nich zmizeli, když na lovu pronásledovali zajíce. Nejmladší třetí princ zjistil, že zajíc, který běhá kolem opuštěného mlýna je vlastně drak, který se v zajíce proměňuje a láká do mlýna lovce. Princ se rozhodl, že draka přemůže. Je ale možné, aby mladý chlapec zabil draka, který je mnohem silnější? Existuje kouzlo, které mu pomůže?