Usando de astúcia e imaginação, um ratinho vai criando um monstro terrível e assustador, o Grúfalo, e diverte-se espantando seus predadores. Mas qual não é o seu espanto ao ver sua imaginação personificada à sua frente.

-- Músicas do episódio --

Abertura e encerramento: Bangladesh - Figueroas

BG: Street Player - Chicago