Durante o apogeu do Reino Abençoado, nasce Fëanor, o maior de todos os artífices dos noldor, famosos por desenvolver a técnica de produzir pedras preciosas. Nesta época, Melkor é libertado para ser novamente julgado e recebe o perdão de Manwë. Invejando as riquezas de Amam e a bem-aventurança dos Eldar, ele resolve se vingar, mas oculta suas reais intenções.