Die ungleichen Brüder Anselm (der Riese) und Nikolai (der Zwerg) entdecken auf einer Wanderung eine Höhle mit einem Geheimnis: einer defekten Maschine, die den echten Weihnachtsduft produziert. Sie wurde zerstört, weil die Menschen gierig wurden und ihn zu früh wollten. Die Brüder beschließen, die Maschine zu reparieren. Dafür müssen sie die magischen Zutaten aller vier Jahreszeiten sammeln. Eine märchenhafte und philosophische Geschichte über Geduld, wahre Weihnachtsmagie und den Wunderduft, der am Ende die Welt verzaubert.