https://www.ikgai.com⁠ | office@ikgai.com | 0522554406 www.linkedin.com/company/ikgai-1 | Spotify ⁠https://tinyurl.com/39j9nwpa⁠ www.facebook.com/groups/ikgaigrow | בוובינר אירחתי את ראובן קפלן, לשעבר מנכ"ל פסגות, מנכ"ל עמידר, משנה למנכ"ל בכלל ביטוח ומנכ"ל כלל בריאות.

ראובן מביא עמו ניסיון עשיר ותובנות עמוקות, ויציג בפנינו נושאים חשובים ומרתקים בנושא:

ההבדלים בין ניהול הון בפמילי אופיס אל מול-> ניהולו בגוף מוסדי גדול

בוובינר שוחחנו על:

* הערך המוסף של ניהול תיק השקעות אלטרנטיבי והבנת היתרונות וההזדמנויות הקיימות בהשקעות שאינן מסורתיות.

* על ההבדל בין ניהול הכסף בפמילי מול ניהולו בגוף מוסדי גדול

* התמקדות בצרכים הייחודיים של משפחות וכיצד הם מקבלים מענה בכל גוף.

* איך לבנות תיק השקעות שמתאים בדיוק לצרכים הייחודיים של המשפחה ומשרת את מטרותיה ארוכות הטווח.

* החשיבות שבפיזור השקעות בתיק והאם הוא מגן מפני סיכונים.

אנו מבקשים להדגיש שאין בתוכן השיחה, להוות משום תחליף, לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות, המותאם לצרכי הלקוח ואו ייעוץ מס המותאם ללקוח או המלצה בנוגע לכדאיות ההשקעה במוצרים פנסיונים או פיננסים כשלהם, ואין בדברים משום הזמנה או הצעה לביצוע פעולות, במוצרים פנסיונים או פיננסים כלשהם. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו, עושה זאת על דעתו בלבד, ואל אחריותו הבלעדית.