All'indomani della sua cacciata dal villaggio, Mowgli scopre di essere stato seguito.
Con l'aiuto dei suoi compagni della giungla, mette in atto un piano per prendere il controllo della situazione.

L'Invasione della Giungla
racconto tratto da Il Secondo Libro della Giungla di Rudyard J. Kipling.
Musiche di Blue Dot Sessions.