L'orso Baloo insegna a Mowgli la Legge della Giungla. Mowgli incontra il popolo delle scimmie, che escogitano un piano per ottenere le attenzioni a cui ambiscono.
La caccia di Kaa (1° parte)
racconto tratto da Il Libro della Giungla di Rudyard J. Kipling.
Musiche di Blue Dot Sessions.