Après avoir consacré des années, voire une vie entière, à bâtir votre entreprise, vous envisagez désormais de céder tout ou partie de vos participations. Quelle architecture patrimoniale élaborer pour répondre au mieux à vos ambitions ? Quels sont les éléments essentiels à surveiller pour garantir une stratégie patrimoniale optimisée et alignée avec vos objectifs ? 🔎 Le point avec Fanny Dessa, consultante patrimoniale senior chez Maison Herez  et Pierre Yves Lagarde Ingénieur patrimonial chez Imani&You family Office de Maison Herez-Groupe Cyrus. Ensemble ils reviennent sur les éléments essentiels à prendre en compte dans ces transitions complexes.  Maison Herez a pour vocation première de pérenniser le patrimoine des particuliers, des familles, des entrepreneurs, holding patrimoniales et fondations ce qui constitue sa raison d’être depuis près de 30 ans. Une équipe d’experts passionnés en gestion de patrimoine accompagne nos clients dans leur réflexion stratégique et dans la mise en place de solutions sur mesure en phase avec leurs objectifs et valeurs. Cette mission porteuse de sens allie intégrité, éthique et performance et s’inscrit dans une relation de long terme.

Depuis leur fusion en Avril 2024, Maison Herez et le Groupe Cyrus constituent un acteur majeur indépendant de la gestion Privée, gestion de Fortune et Family Office en France. Avec près de 17 milliards d’euros d’actifs conseillés, le Groupe est présent dans 20 villes en France ainsi qu’à Bruxelles et Tel Aviv.