Clovis, roi des Francs, utilise sa fille illégitime, Héloïse, pour diviser les Burgondes et les Wisigoths. Ensemble, ces deux clans empêchent son expansion au sud. Clovis arrange le mariage d'Héloïse, une païenne, avec un prince Wisigoth, faisant d'elle une espionne au cœur de leur royaume. Elle doit exploiter les faiblesses de sa belle-famille et les divisions de l'Église catholique pour ouvrir les portes à son père.