上一集故事中提到，師徒四人來到一處深山裡要化齋，卻遇到一個叫做獨角兕大王的的妖怪，這妖怪本領了得，悟空打不過，請來李天王跟哪吒太子來救，哪吒變成三頭六臂，妖怪也變成三頭六臂，怎麼也打不過這妖怪，悟空請來火德星君跟水德星君想用火攻跟水攻依然失敗。後來悟空眼尖發現太上老君養的青牛不見了，老君帶了把降妖的芭蕉扇前去，才把妖怪牽回老君的兜率天宮去了。

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