เมื่อสเปนตกอยู่ใต้ราชวงศ์ต่างชาติอย่างฮับบูร์ก ชะตากรรมของฮวนน่าราชินีไร้บัลลังก์ และเรื่องราวของบรรดาลูกๆของฮวนน่าและฟิลิปรูปหล่อ มีทั้งจักรพรรดิชาร์ลส ผู้ครองยุโรป , เอเลนอร์ผู้น่ารันทด, อิซ่าเบลล่า, แมรี่ ,เฟอร์ดินาน, แคทเธอรีน ราชินีโปรตุเกส รวมถึงรักแท้ของชาร์ลสและอิซาเบลล่าแห่งโปรตุเกส ที่ความตายก็พรากไม่ได้ ความขัดแย้งระหว่างสเปนและฝรั่งเศส การเจรจาระหว่างองค์แม่ สงครามกับศาสนา และพวกออตโตมัน จนไปสู่รัชสมัยของฟิลิปที่ 2 ลูกชายคนเดียวของชาร์ลส ที่นำสเปนรุ่งเรืองและตกต่ำ ด้วยความพ่ายแพ้จากสงครามกับอังกฤษ