intro – ary barroso // dirty old bossa nova – howard roberts // saudade vem correndo – stan getz & luis bonfa // canto de ossanha – quarteto em cy // historia natural de pablo neruda (edit) – vinicius & toquinho // comanche (ao vivo) (edit) – jorge ben // so tinha de ser com voce - trio 3-D // corcovado – joåo gilberto & stan getz // você que e de samba – luiz carlos vinhas // ain’t no sunshine – sivuca // bahia blues – dr. who dat // airport love theme – waldir calmon // tamborim, cuica, ganza, berimbau – azymuth // podes crer amizade – toni tornado // lindo sonho delirante – fabio // pelas sombras – arthur verocai // tudo que você podia ser – simone // nebulosa – tenorio jr & seu conjunto // beija flor suite – chalo eduardo // ate londres – quarteto em cy // faz tanto tempo – renata lu // tinindo trincando – os novos baianos // kool & the gang – cry babies // pot-pourri de sambas de enredo – conjunto explosåo do samba // outro – ary barroso //