Elenas Mutter Isobel will sich mit Elena treffen und droht ihrem Mann Alaric mit Serienmord, falls das Treffen nicht stattfindet. Elena ist nicht erbaut von ihrer Mutter, die den Vampirdetektor haben will und sich mit John Gilbert abgibt. Damon und Isobel sind wie gemacht füreinander und haben auch eine gemeinsame Vergangenheit. Allerdings ist Isobel völlig skrupellos und terrorisiert bald alle. Nebenbei sagt sie vor versammelter Mannschaft dass Damon in Elena verliebt ist. Jeremy ist völlig fertig, weil Anna verschwunden ist. Bonnie und Elena raufen sich wieder zusammen, um gemeinsam mit Damon und Stefan gegen Isobel anzukämpfen und sie auszutricksen.