悟空出走途中到东海讨酒喝，幸得老龙王指点返回继续保护唐僧。观音教授唐僧一副紧箍咒，终于降住这顽猴。

感菩萨点化，悟空被三藏所救，师徒缘起五指山。西去路上，悟空打死强盗。三藏无法释怀，数落悟空，悟空愤而出走花果山。

孙悟空纵然一个跟头十万八千里，也没有翻出佛祖的五指山。为普度众生，佛祖遣菩萨去寻一取经之人，唐三藏悄然登场，引出故事无数。

玉帝派兵拿悟空，岂料是天宫被这灵猴给闹翻。天兵、仙器皆不怕，要做玉皇掌天庭。吓得玉皇大帝忙请佛祖来捉拿。

孙大圣偷摘蟠桃园，设计瑶池宴，窃食太上老君的仙丹。几位大仙上报，玉帝一听便知是悟空闯的祸。而这孙大圣，早已避走花果山。

被告凌霄殿，领官御阶前。弼马温太小，猴王弃官归。自封大圣，名与天齐，天兵自来捉兮；天兵失利，太白出山，再封齐天大圣，天庭再做官去。

美猴王孙悟空学成归来，怎奈自己的花果山竟让混世魔王称霸，美猴王用一身本领打得他们抱头鼠窜。美猴王到东海龙宫讨武器，因缘巧合收来了如意金箍棒、披挂和云履，睡梦中大闯幽冥界，篡改了生死簿，这真的是梦吗？

花果山石猴横空出世，钻进水帘洞被众猴封为美猴王。为了能让猴子们长生不老，美猴王历尽千辛万苦终于向菩提祖师学会了长生不老之术。