Γράφτηκε ανάμεσα στα έτη 1928 με 1940, κάτω από το Σταλινικό καθεστώς. Μια λογοκριμένη έκδοση δημοσιεύτηκε σε Μοσχοβίτικο περιοδικό τα έτη 1966-1967 και ολοκληρωμένο σαν βιβλίο το 1967 στο Παρίσι. Το πολισέλιδο σχεδόν φιλοσοφικό πόνημα, πραγματεύεται μια επίσκεψη του διάβολου στην αθεϊστική Σοβιετική Ένωση, πασπαλισμένη με φανταστικά στοιχεία και σατιρική μαύρη διάθεση.

Ο Robert Johnson λέει την ιστορία ενός τραγουδιστή των blues που ξυπνάει ένα πρωί από το χτύπημα του διάβολου στην πόρτα και τον ειδοποιεί ότι ήρθε η ώρα να φύγουν μαζί. Η λαϊκή παράδοση καταγράφει ότι ένας άσιμος τραγουδοποιός φτάνει σε ένα σταυροδρόμι τα μεσάνυχτα και συναντάει ένα μεγάλο μαυροφορεμένο που του κουρδίζει την κιθάρα δίνωντας του παράλληλα ένα ιδιαίτερο ταλέντο με αντάλλαγμα τη ψυχή του.

Επιμέλεια: Δημήτρης Τσιρώνης