Thomas e Federico si confrontano su quali saranno i tre grandi temi per il 2026. Quali sono i problemi che andranno affrontati assolutamente e che impatto avranno sul portafoglio? Che opportunità ci darò il 2026?
Primo tema condiviso: natalità. Possibili impatti sono stimolo per nuove nascite (inflazione su), riduzione/smantellamento INPS che è completamente insostenibile (pensioni private su) e tutto ciò che consegue avere una popolazione più vecchia e un rapporto popolazione produttiva/passive in riduzione. Il CDI del Cabana qui è in accordo.
Secondo tema: Russia e Ucraina. Qui il CDI è diviso, Federico vede una pace da ottenere prontamente, mentre Thomas vede un protrarsi a lungo del conflitto. Comunque in entrambi i casi la posizione sulla difesa rimane invariata.
Terzo tema: avvento dell'AGI. Per Thomas è un tema pratico in cui l'Europa e gli altri continenti devono chiudere il gap di conoscenza che hanno con gli States. E' vero che in teoria la scienza dietro le LLM è chiara a tutti, ma in pratica solo le società americane hanno l'esperienza ingegneristica per costruire e mantenere questi sistemi su scala gigantesca. Potenzialmente interessante per datacenter, Thomas vede possibili stimoli in questo settore. Per Federico invece il tema è più sociale, cosa succede quando l'AGI prende il controllo della produzione di tutto e quindi il concetto di domanda e offerta diventa obsoleto.
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Thomas e Federico si confrontano su quali saranno i tre grandi temi per il 2026. Quali sono i problemi che andranno affrontati assolutamente e che impatto avranno sul portafoglio? Che opportunità ci darò il 2026?
Primo tema condiviso: natalità. Possibili impatti sono stimolo per nuove nascite (inflazione su), riduzione/smantellamento INPS che è completamente insostenibile (pensioni private su) e tutto ciò che consegue avere una popolazione più vecchia e un rapporto popolazione produttiva/passive in riduzione. Il CDI del Cabana qui è in accordo.
Secondo tema: Russia e Ucraina. Qui il CDI è diviso, Federico vede una pace da ottenere prontamente, mentre Thomas vede un protrarsi a lungo del conflitto. Comunque in entrambi i casi la posizione sulla difesa rimane invariata.
Terzo tema: avvento dell'AGI. Per Thomas è un tema pratico in cui l'Europa e gli altri continenti devono chiudere il gap di conoscenza che hanno con gli States. E' vero che in teoria la scienza dietro le LLM è chiara a tutti, ma in pratica solo le società americane hanno l'esperienza ingegneristica per costruire e mantenere questi sistemi su scala gigantesca. Potenzialmente interessante per datacenter, Thomas vede possibili stimoli in questo settore. Per Federico invece il tema è più sociale, cosa succede quando l'AGI prende il controllo della produzione di tutto e quindi il concetto di domanda e offerta diventa obsoleto.
Thomas e Federico si confrontano su quali saranno i tre grandi temi per il 2026. Quali sono i problemi che andranno affrontati assolutamente e che impatto avranno sul portafoglio? Che opportunità ci darò il 2026?
Primo tema condiviso: natalità. Possibili impatti sono stimolo per nuove nascite (inflazione su), riduzione/smantellamento INPS che è completamente insostenibile (pensioni private su) e tutto ciò che consegue avere una popolazione più vecchia e un rapporto popolazione produttiva/passive in riduzione. Il CDI del Cabana qui è in accordo.
Secondo tema: Russia e Ucraina. Qui il CDI è diviso, Federico vede una pace da ottenere prontamente, mentre Thomas vede un protrarsi a lungo del conflitto. Comunque in entrambi i casi la posizione sulla difesa rimane invariata.
Terzo tema: avvento dell'AGI. Per Thomas è un tema pratico in cui l'Europa e gli altri continenti devono chiudere il gap di conoscenza che hanno con gli States. E' vero che in teoria la scienza dietro le LLM è chiara a tutti, ma in pratica solo le società americane hanno l'esperienza ingegneristica per costruire e mantenere questi sistemi su scala gigantesca. Potenzialmente interessante per datacenter, Thomas vede possibili stimoli in questo settore. Per Federico invece il tema è più sociale, cosa succede quando l'AGI prende il controllo della produzione di tutto e quindi il concetto di domanda e offerta diventa obsoleto.
Partiamo dalle case come investimento, che posizione vi fanno prendere? Ne siete veramente consci? Poi lentamente ci addentriamo nel grande problemi Italiano (ma anche Europeo): LA BUROCRAZIA e il divario tecnologico che ci separa dalle potenze mondiali.
Cosa ne pensano i salotti bene degli orsi su Open AI?
Descriviamo 4 trigger che possono far scatenare il crollo. Non perché ci interessi tanto OpenAI ma perché ci preme capire come reagiranno i mercati.
Come proliferava l'Impero Britannico? Che cosa rendeva così potente l'investitore di Londra? E portato ai giorni nostri come funziona il parallelo?
Infine parliamo di droghe e religione, spiace, ma neanche tanto.
Il treno AI è bello che partito e con multipli che non m hanno mai convinto. Però che cosa dovrà essere prodotto in grande quantità sia che OpenAI sopravviva sia che fallisca? Questa puntata mi è partita guardando dei benchmark tra cluster di Mac mini e cluster di GPU. Per via della memoria unificata i Mac mini avevano delle performance, per alcuni task, uguali o migliori delle GPU. Non per la potenza di calcolo ma per via il bottleneck ridotto nello spostare informazioni tra le varie memorie, dato che appunto hanno un blocco di memoria unico per tutto. E quindi nasce la curiosità del Cabana verso le memorie, quali sono i tre player maggiori e dove verranno installate oltre che nei datacenter?
Come reagiscono i fondi pensione al bull market azionario? Parliamo poi del perché lo spread Italia-Germania si sta chiudendo rispetto a Francia-Germania. Bonus finale copriamo velocemente le liquidazioni del weekend.
E' vero che è solo l'accesso al credito che permette l'imprenditorialità? L'esperimento di De Soto, dare proprietà privata come collaterale per prendere prestiti e rilanciare l'economia sud americana è sostanzialmente fallito mentre il microcredito per donne è stato un successo in più continenti. Riflettiamo che cosa può guidare questo fenomeno.
Chiudiamo con discussione Core VS Knot, che riassumeremo così: un non problema decantato da tanti influencer.
Truffe a danni dei contribuenti nel Texas degli anni 80, cose che fanno impallidire il bonus 110 e le trovate edilizie dei furbetti nostrani.
E' un esempio storico di come le garanzie statali vengono abusate creando dei monopoli di approfittatori. La cosa interessante è che, quando la prima bolla edilizia attorno a Dallas scoppiò, un giovane Lewis Ranier dei Salomon Brothers comprò i debiti che stano per fallire a pochi centesimi sul dollaro e li raggruppò con almeno uno che aveva la speranza di salvarsi e di avere la garanzia statale.. creando così le mitici "mortgage backed securities", che si espansero da un giro di 200M a fine anni 80 fino a 4T nel 2007..
Di bolla in bolla!
Arriva poi il mitico @ggcripto e parliamo un po' di Fed e di quanto poco ci piacciono le intrusioni statali nel libero mercato.
Lo sapevate che il Monopoli era nato come gioco per dimostrare l'ingiustizia degli affitti? E poi un imprenditore-falegname lo ha semplificato e venduto a tutto il mondo.
Ad un certo punto arriva il mitico @ggcripto e inizia la speculazione su cosa stia succedendo dietro le quinte dei FOMC.
Fede torna dalla sua campagna contro Cartagine carico a molla. Iniziamo parlando di fat tails, eventi che su una distribuzione normale non dovrebbero succedere.. ma in realtà succedono, ecco perché la media e la varianza da sole non sono misure molto utili.
Chi paga i fondi di venture? Come e quanto capitale mettono? Che cosa possiamo imparare? Puntata in solitaria mentre aspettiamo il ritorno di Fede dalla sua missione segreta!
Parliamo ancora della strategia a 5D sulle tariffe. Bilancia commerciale e manifattura, ma sono correlate o no? Poi parte lo spaccato storico sulla storia dei Sanniti!
Thomas e Federico si confrontano su quali saranno i tre grandi temi per il 2026. Quali sono i problemi che andranno affrontati assolutamente e che impatto avranno sul portafoglio? Che opportunità ci darò il 2026?
Primo tema condiviso: natalità. Possibili impatti sono stimolo per nuove nascite (inflazione su), riduzione/smantellamento INPS che è completamente insostenibile (pensioni private su) e tutto ciò che consegue avere una popolazione più vecchia e un rapporto popolazione produttiva/passive in riduzione. Il CDI del Cabana qui è in accordo.
Secondo tema: Russia e Ucraina. Qui il CDI è diviso, Federico vede una pace da ottenere prontamente, mentre Thomas vede un protrarsi a lungo del conflitto. Comunque in entrambi i casi la posizione sulla difesa rimane invariata.
Terzo tema: avvento dell'AGI. Per Thomas è un tema pratico in cui l'Europa e gli altri continenti devono chiudere il gap di conoscenza che hanno con gli States. E' vero che in teoria la scienza dietro le LLM è chiara a tutti, ma in pratica solo le società americane hanno l'esperienza ingegneristica per costruire e mantenere questi sistemi su scala gigantesca. Potenzialmente interessante per datacenter, Thomas vede possibili stimoli in questo settore. Per Federico invece il tema è più sociale, cosa succede quando l'AGI prende il controllo della produzione di tutto e quindi il concetto di domanda e offerta diventa obsoleto.
