Isang matinding sagupaan ang sasapitin nina Pulgoso at ng kanyang amo laban sa mga nilalang na naghahangad ng kapangyarihan. Dito malalaman ang tunay na kapalaran ng aso, at kung bakit siya ang napiling tagapagtanggol sa laban ng liwanag at dilim.

Mas lumalalim ang panganib nang malaman ng mga kalabang nilalang ang taglay na kapangyarihan ng amo ni Pulgoso. Makikita rito ang pagsisimula ng laban sa pagitan ng mabuti at masamang puwersa habang lumalakas ang koneksyon nila sa isa’t isa.

Sa unang bahagi ng kwento, isang palaboy na aso na si Pulgoso ang iniuwi ng isang misteryosong lalaki. Hindi alam ng aso na ang bago niyang amo ay tagapangalaga ng mga makalumang anting-anting na pinag-aagawan ng mga nilalang sa dilim.

Isang grupo ng magkakaibigan ang napadpad sa isang liblib na sitio sa Capiz. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti nilang napapansin na kakaiba ang kilos ng mga residente. Hanggang sa matuklasan nilang sila pala ang susunod na ihahain.

Isang loyal na aso ang nagiging tanging tagapagtanggol ng kanyang amo nang dumanas ng sunod-sunod na pag-atake mula sa mga nilalang ng dilim. Sa gitna ng gabi, matutuklasan ng pamilya ang kakaibang lakas at tapang ni Kiryo—at ang sikreto niyang pinagmulan.

Isang dalagang taga-baryo ang napusuan ng prinsipe ng mga engkanto. Ibinigay sa kanya ang walang hanggang kagandahan—ngunit kapalit ang pagkabura ng kanyang pagkatao sa mundong mortal.

Isang misteryosong perlas ang kumikislap sa ilalim ng lumang balon. Ang sinumang magkamit nito ay magkakaroon ng kakayahang huminga sa ilalim ng tubig, ngunit kailangan nitong magbigay ng buhay kapalit ng kapangyarihan.

Isang mangingisda ang nakakuha ng gintong pangil ng buwaya sa ilog. Kapag suot niya ito, nagiging imortal ang kanyang balat—ngunit unti-unti siyang nagiging halimaw sa tubig.

Isang lalaking desperadong makaahon sa buhay ang nakatagpo ng mutyang nagmumula sa luha ng isang mahiwagang itim na pusa. Ngunit kapalit ng pagyaman ay ang pagkuha nito sa kaluluwa ng taong pinakamamahal niya.

Isang mutyang galing sa kailaliman ang napulot ng isang mangingisda. Ngunit sa pag-uwi niya, nagsimulang bumangon ang mga nilalang-dagat na naghahanap sa kanilang nawawalang tagapagbantay.

Isang grupo ng sundalo ang naligaw sa baryong hindi nakikita sa mapa. Hindi nila alam na may sumpang nagbabalik-balik sa sinumang pumapasok—at walang nakakalabas nang buhay.

Sa gitna ng isang kakaibang piyesta, dumating ang isang engkantong panauhin na nagdulot ng kaguluhan. Ang selebrasyon ng mga aswang ay nauwi sa labanan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang mundo.

Isang simpleng magtataho ang nagtatago ng kakaibang anting-anting na nagbibigay ng lakas laban sa masasamang nilalang. Ngunit nang mabunyag ang sikreto niya, nagsimula ang paghabol ng mga nilalang na nais itong mapasakanila.

Nakatagpo ni Temyong ang makapangyarihang Hari ng mga Engkanto matapos niyang iligtas ang isang mahiwagang nilalang. Sa kanilang pagkikita, humarap siya sa mga pagsubok na susukat sa kanyang katapangan.

Isang lihim na baryo sa Guimaras ang nadiskubre ng isang naligaw na manlalakbay. Dito niya nakita ang pamumuhay ng mga nilalang na matagal nang nabubuhay kasama ng mga tao—nang hindi nila namamalayan.

Nabighani ang Hari ng mga Engkanto sa isang mortal na babae. Habang sinusubukan niyang angkinin si Vina, natuklasan ng dalaga ang tunay na halaga ng kapalit ng kanilang ugnayan.

Isang misteryosong mutya ang natagpuang umiiyak sa ilalim ng isang lumang puno. Ngunit ang bawat luhang tumutulo ay nagdadala ng kakaibang sumpang unti-unting nagpapakita ng tunay niyang kapangyarihan.

Isang sabungero ang naghangad ng hindi matalo-talong manok at nakatagpo ng mutyang nahulog mula sa isang bulalakaw. Nang ikabit niya ito sa tari ng kanyang manok, dumami ang panalo, ngunit kasabay nito ay may kakaibang pangitain na sumusunod sa kanya—mga matang nagliliyab at anino ng nilalang na tila nagmamasid sa bawat laban.

Isang nilalang na nagngangalang Ukran ang nagbabantay sa isang bulaklak na nagtataglay ng pambihirang mutya. Kapag namulaklak ito, nagdudulot ng kagalingan, pero kapag napitas ng hindi karapat-dapat, nagiging mitsa ng kapahamakan. Isang batang mangangahoy ang hindi sinasadyang makatagpo ng bulaklak—at napasunod siya sa tinig na nag-aanyaya ng regalo.

Isang ermitanyong nakatira sa tuktok ng bundok ang nagtataglay ng mga lihim na karaniwang tao ay hindi dapat malaman. Nang may batang makipagkaibigan sa kanya, ibinahagi niya ang mga kwentong nagmula sa mundo ng mga nilalang na hindi nakikita—mga kwentong may mabigat na kapalit sa sinumang makikinig. At sa huli, ang bata ang nakadiskubre kung bakit siya nag-iisa sa bundok.