Ednar Sacramento, head da XP Educação, recebe no Papo de Assessor os dois melhores escritórios de assessoria do P15, um reconhecimento dado pela XP Private Bank aos 15 melhores escritórios de atendimento a clientes private do Brasil. Henrique Silva, sócio-fundador da Invés Assessoria, e Luciano Feres, CIO da Somus Capital, comentam os ensinamentos e erros da assessoria, inteligência artificial, e as próximas melhorias por vir no papel e serviço do assessor.

Ednar Sacramento, head da XP Educação, recebe Charles M. Susskind, sócio da CMS Invest, pra um papo esclarecedor sobre a história da assessoria no Brasil, que permeia a carreira do convidado desde 2008, quando a CMS foi fundada. “Não tinha exemplo de gente de sucesso como assessor independente, eu entrei num mar revolto sem bússula", diz Charles, que desbravou os caminhos num tempo onde não existia referência de assessoria, e hoje tira diversas lições importantes do mercado e do cuidado com o cliente, que traz a mesa: "Pra você destruir a confiança, você precisa de 1 minuto".

Ednar Sacramento, head da XP Educação, recebe Luiz Barsi Neto, sócio-fundador, e Matheus Barsi, diretor de expansão e relacionamento da Barsi Investimentos, no Papo de Assessor da vez. O trio abre uma conversa franca sobre como a empresa navegou as dificuldades durante a pandemia, expectativas e realidades da assessoria, e os passos pra se manter relevante, “o mercado vai engolir aqueles que não se movimentarem”, diz Matheus. Hoje em franca expansão, o escritório tem R$ 1 bilhão sob custória e cerca de 100 assessores. “O dinheiro pra sair da nossa mão tem que ter destino certo”, diz Luiz, que também compartilha os ensinamentos que teve da geração mais nova, e como os valoriza, “as grandes mudanças se dão quando você começa a escutar os mais novos”.

Ednar Sacramento, head da XP Educação, recebe o assessor que mais ativou contas XP acima de 300k em 2024, Daniel Zyskowski, da InvestSmart XP. Daniel compartilha sua mudança de carreira do direito para a assessoria, “sempre tive um pezinho no mercado financeiro”, e divide como materializou seu sucesso com ambição e estudo, “não gosto de ficar em segundo”.

Rian Tavares, sócio da XP, entrevista Camila Pereira, sócia e head private da Manchester Investimentos, a 57 anos no mercado. Camila conta como montou uma carteira multimilionária, e enxergou na casa a oportunidade de inspirar os outros e seguir o caminho da liderança, onde seu principal aprendizado foi a escuta: "Quando você vai pra liderança, tem que escutar o dobro".

Neste episódio do "Papo de Assessor", Ednar Sacramento, head da XP Educação, entrevista Guilherme Fantin, assessor de investimentos do XP Unique, que divide sobre sua transição de carreira da engenharia pra assessoria, as mudanças do mercado nos últimos 5 anos, democratização do acesso para clientes, e modelos de remuneração do assessor.

Neste episódio bônus do Papo de Assessor, Ednar Sacramento, head da XP Educação, entrevista Rian Tavares, sócio da XP, triatleta e maratonista, para falar sobre a mentalidade de um empreendedor de alta performance. “Se você quer fazer um negócio, você tem que ter o sentimento de jogo infinito”, diz Rian.

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Neste episódio do "Papo de Assessor", Rian Tavares, sócio da XP, e Marco Dannibale, assessor de investimentos da XP, recebem André Fixel, sócio-diretor da Verso Investimentos. André divide as estratégias e diferentes fases de sua carreira que o levaram a uma carteira de 1.9 bi, seu começo na XP - único carimbo na carteira de trabalho - e a importância do esporte para os negócios. Ensinamentos e muita história recheiam o 10º episódio do videocast - “Se você quer fazer uma transição de carreira, você tem que ter claro que você vai precisar se expor”, diz André.

Neste episódio do "Papo de Assessor", conheça Luciano Feres, sócio fundador e CIO da Somus Capital. Luciano conta as dificuldades do começo como assessor, "quanto maior o cliente, mais de graça você trabalha pra talvez ele te prestigiar", e conta como trilhou um caminho de relacionamento com perfil mais consultivo pra virar a chave e trazer negócio.

Neste episódio do "Papo de Assessor", conheça Wanádia Martins, assessora de investimentos do XP Unique, que diz com firmeza “Eu não costumo perder oportunidades”. Wanadia compartilha com o apresentador Ednar Sacramento (head da XP Educação) sua mudança brusca de carreira, da educação física pro mercado financeiro, como adapta sua rotina aos desafios da profissão e como hoje conecta o cliente ao ecossistema XP, sempre com foco na perpetuidade.

Neste episódio do "Papo de Assessor", conheça Adriana Tomaz, uma profissional que traçou uma jornada impressionante no mundo das finanças e hoje brilha como assessora de investimentos na XP. Mergulhe em sua história desde os primeiros passos no mercado financeiro até suas experiências atuais, e descubra os segredos e desafios de uma carreira dedicada a oferecer estratégias financeiras personalizadas e de alta performance. Adriana compartilha insights sobre a importância da empatia, confiança e transparência no relacionamento com clientes, além de dicas valiosas para quem deseja ingressar nesta promissora profissão. Não perca a oportunidade de explorar o papel transformador do assessor de investimentos, agora e no futuro.

Rian Tavares, sócio da XP, recebe no Papo de Assessor a presença ilustre de Guilherme Benchimol, Fundador e Presidente Executivo do Conselho de Administração da XP Inc., pra falar tudo sobre o momento atual do mercado, os fundamentos que nortearam sua trajetória de sucesso, e o mundo da assessoria: "um assessor deve ser capaz de transformar sonhos em ações concretas".

Rian Tavares divide a bancada com Marco Dannibale, assessor de investimentos da XP, e recebe Guilherme Gomes, assessor do XP Future de Recife e também o mais novo assessor da história da empresa. Guilherme conta as táticas, caminhos e prospecções da sua carreira até o momento, e como faz pra equilibrar o trabalho intenso com a faculdade, no quinto episódio do videocast Papo de Assessor.

Rian Tavares, sócio da XP, entrevista Rafael Natrieli, coordenador XP Future, que compartilha o dia a dia, que mais parece filme, do mundo da assessoria, e conta como foi deixar a construção civil pra virar assessor e se tornar sócio da XP.

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Rian Tavares entrevista Gustavo Meloni, sócio da XP, que conta sua história como assessor, revela como ele montou o time dos sonhos, e qual a sua fórmula para o sucesso: adaptação, humildade, e equilíbrio com a vida pessoal.

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No segundo Papo de Assessor, Rian Tavares recebe Gustavo Hilkner, de Barretos, que entrou pra carreira de assessor e viu sua vida mudar. No programa, ele conta os métodos, as métricas e os diferenciais de ir do institucional para o varejo, e virar um assessor de investimentos de sucesso.

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Na estreia do Papo de Assessor, Rian Tavares recebe o Top 3 melhor assessor de investimentos do Brasil no ecossistema XP. Daniel Demétrio atua há mais de oito anos como assessor de investimentos XP na região de Fortaleza (CE) e revela como conquistar o cliente e entregar resultados consistentes.

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Papo de Assessor, o novo videocast do InfoMoney que traz histórias incríveis do mundo da assessoria de investimentos com cases de sucessos e os caminhos a trilhar que você precisa saber pra ingressar nessa carreira. Estreia nessa sexta, 05 de julho.