Efter at have forladt Tikaloc i en luftballon, begiver vores helte sig nordpå – over landskaber indhyllet i tåge og mytisk mørke. Kursen er sat mod Brudringe Bjergene og det sted, hvor gnomerne engang indkapslede tågen. Men rejsen bliver alt andet end fredelig. Et mareridt varsler uro i sjælen, og et uventet stormvejr truer med at kaste dem ud i intetheden. Uden varsel tvinges heltene ud i en kamp mod naturens rasen – og mod deres egne begrænsninger. Magien svigter, minder brænder, og gamle sår flås op. Da ballonen endelig styrter ned, lander de i det frosne landskab ved kanten af verden – nær byen Nor’drum. Men intet er givet, og kulden, udmattelsen og ukendte kræfter truer med at knække dem, før de når frem. Spørgsmålet er ikke længere om de overlever. Det er, hvor meget de mister på vejen.