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Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
Peukert Robert
69 episodes
1 week ago
"Was ein Finanzdienstleister heute wissen muss ... und warum die besten Jahre noch vor uns liegen" nimmt Dich mit auf eine Reise durch eine Branche, die allgemein als langweilig und kompliziert gilt und deren Image aktuell leider nicht das Beste ist. Doch wenn Du Dich auf das Abenteuer einlässt und es Dir eine Herzensangelegenheit ist, den guten Ruf der Branche wiederherzustellen, die Wertschätzung für den Beruf des Finanzdienstleisters zu erhöhen, wirst Du überrascht sein, wie viel Spannendes Dir diese Branche bieten kann. Ich bin mit Herzblut dabei und lade Dich ein, dem Beispiel zu folgen.
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"Was ein Finanzdienstleister heute wissen muss ... und warum die besten Jahre noch vor uns liegen" nimmt Dich mit auf eine Reise durch eine Branche, die allgemein als langweilig und kompliziert gilt und deren Image aktuell leider nicht das Beste ist. Doch wenn Du Dich auf das Abenteuer einlässt und es Dir eine Herzensangelegenheit ist, den guten Ruf der Branche wiederherzustellen, die Wertschätzung für den Beruf des Finanzdienstleisters zu erhöhen, wirst Du überrascht sein, wie viel Spannendes Dir diese Branche bieten kann. Ich bin mit Herzblut dabei und lade Dich ein, dem Beispiel zu folgen.
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Episodes (20/69)
Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
Vertrauensformel für Makler: Wissen, Sympathie & Zeit

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In dieser Folge sprechen Maria und Robert mit dem unkonventionellen Versicherungsmakler Stephan Heider darüber, wie Finanzdienstleister heute wirklich Vertrauen aufbauen – online wie offline. Du erfährst unter anderem:


- Wie Stephans dreiteilige Vertrauensformel für Social Media funktioniert: Wissen + Sympathie + Zeit – und warum sie besonders für Personal Brands so kraftvoll ist.- Warum Authentizität und eine emotionale Website dafür sorgen, dass Kunden sich von selbst melden.- Wie Robert mit „Traumzeitplanung“ und Stephan mit der „roter Stift“-Methode Kunden zu realistischen, tragfähigen Entscheidungen führt.- Was es mit dem „Mitleidszettel“ auf sich hat und wie er in der Beratung für Klarheit und Haftungssicherheit sorgt.- Welche Social-Media-Strategie Stephan für Vermittler empfiehlt (Zeithorizont, Themen, Frequenz) – inkl. Tipp, lieber über „5 sinnlose Versicherungen“ zu sprechen als über Paragrafenfriedhöfe.- Warum Vermittler ruhig auch über Politik und Religion sprechen dürfen, um genau die richtigen Kunden anzuziehen.


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1 week ago
1 hour 2 minutes 11 seconds

Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
Warum Unternehmenserfolg schon bei der Zielvariante beginnt

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Herzlich willkommen zu unserem achtundsechzigsten Podcast. Dieses Mal sprechen wir darüber, welche Ausrichtung die Zielplanung haben kann, welche Zielvarianten es gibt und wie diese für den Unternehmenserfolg zu entsprechenden Maßnahmen führen sollen.


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2 weeks ago
37 minutes 5 seconds

Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
Die betriebliche Krankenversicherung - 2026 Türöffner im Firmenkundengeschäft

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Herzlich willkommen zu unserem siebenundsechzigsten Podcast. In diesem Podcast sprechen Robert, Maria und Francesco darüber, warum die BKV mehr ist als nur ein Benefit – nämlich ein strategischer Zugang zu Entscheidungsträgern, nachhaltigen Kundenbeziehungen und neuen Geschäftschancen.


Francesco berichtet aus fünf Jahren Erfahrung im Aufbau von BKV-Strukturen, erklärt die größten Herausforderungen bei Implementierung und Mitarbeiteraktivierung und zeigt, wie der Private Health Club Maklern hilft, die BKV als echten BKV-Türöffner einzusetzen.


Außerdem im Video:


Wie Unternehmen über 100 Mitarbeiter wirklich für die BKV gewonnen werden


Warum die Implementierung oft über 180 Tage dauert – und wie man diese Phase erfolgreich meistert


Wie moderne Technik, Apps und Vergleichsplattformen die BKV revolutionieren


Wie Delegation, Vertrauen und Spezialisierung Maklern neue Freiheiten verschaffen


Warum die BKV viele klassische Mitarbeiter-Benefits wie Tankgutscheine oder Fitnessstudios hinter sich lässt


Und wie die PHC-Plattform „plug & play“ mit Versicherern funktioniert, ohne dass Kunden verloren gehen


Zusätzlich werfen wir einen Blick auf aktuelle Projekte:

Wasserschaden-Sensorik, Gewerbeketten-Versicherungen, Ziele-Verwirklichungstage und neue Kundentermine in Hamburg.


Für wen ist dieses Video?


Versicherungsmakler, die in das Firmenkundengeschäft einsteigen wollen


BKV-Berater, die ihre Abschlussquote steigern möchten


Unternehmer, die ihren Mitarbeitern echte Mehrwerte bieten wollen


Coaches und Vermittler, die skalierbare Geschäftsmodelle suchen


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1 month ago
47 minutes 48 seconds

Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
Buch: Der Vermittler Code - beraten, begeistern, durchstarten

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Die Finanz- und Versicherungsbranche steht vor einem Wandel: Abschlussprovisionen verlieren an Bedeutung, während Bestands- und Servicevergütungen zunehmend den Unterschied zwischen kurzfristigem Erfolg und langfristiger Stabilität ausmachen. Im aktuellen Podcast mit Robert, Maria und Yassine ging es genau um diesen Umbruch – und um ihr gemeinsames Buchprojekt, das Vermittlern zeigt, wie sie dauerhafte Einnahmenquellen aufbauen und ihre Beratungspraxis zukunftssicher gestalten können.


https://www.digistore24.com/redir/645729/YBouchekir


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1 month ago
43 minutes 36 seconds

Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
Mit der „Ultimativen Erfolgsformel“ zu mehr Schlagkraft im Business

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Unternehmerischer Erfolg entsteht nicht durch Zufall. In unserer letzten Session haben Robert und Maria intensiv darüber gesprochen, wie die „Ultimative Erfolgsformel“ nach Tony Robbins auf das eigene Geschäft übertragen werden kann – mit dem klaren Ziel, Prozesse schlanker zu gestalten, Service-Pakete konsequenter einzusetzen und mit weniger Aufwand mehr Wirkung zu erzielen.


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3 months ago
36 minutes 56 seconds

Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
ZFF-Slam im September, Darum musst Du dabei sein!

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Am 22. und 23. September 2025 findet in Kassel der ZFF-Slam des Vereins Zukunft für Finanzberatung e.V. statt. Mit unserem Gast, Patrick Hamacher, Vorstand des Vereins tauchen wir ein in die Interna der Vorbereitung eines außergewöhlichen Events mit vielen hochkarätigen Gästen, bei dem kein Finanzdienstleister fehlen sollte.

Sei dabei, kostenlos! Information ZFF-Slam und Anmeldemöglichkeit: https://www.zukunftfuerfinanzberatung.de/events/zff-slam/


Patrick Hamacher:

https://www.linkedin.com/in/patrickhamacher/

https://socialmediamaklerclass.de


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3 months ago
31 minutes 16 seconds

Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
Das sind die Strategien, die Ordnung im Chaos schaffen

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Herzlich willkommen zu unserem dreiundsechzigsten Podcast. Die Episode macht deutlich, wie sehr sich berufliche Themen, persönliche Resilienz und Finanzberatung ergänzen. Ob es um den Aufbau eines Teams, um Investments oder um die eigene mentale Stärke geht – entscheidend ist ein strukturierter Ansatz, der Klarheit schafft und Handlungsspielräume eröffnet.


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4 months ago
39 minutes 52 seconds

Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
So versicherst Du die Unversicherbaren

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In der Berufsunfähigkeitsversicherung spielt man mit dem Feuer. Gibt es bei der Beantragung Vorerkrankungen, macht das in der Branche die Runde und so braucht man gar keinen anderen Antrag woanders mehr stellen. Es geht besser, risikolos!


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4 months ago
27 minutes 42 seconds

Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
So wird Dein Terminkalender voll

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Herzlich willkommen zu unserem einundsechzigsten Podcast. In diesem Podcast diskutieren Maria und Robert über die Bedeutung eines vollen Terminkalenders für Finanzdienstleister, insbesondere während der Sommerzeit, und geben Strategien zur effektiven Terminplanung und Kalenderfüllung. Sie erörtern verschiedene Aspekte des Zeitmanagements, einschließlich strukturierter Planungstools und Vertriebsstrategien, sowie die Wichtigkeit, im Urlaub vollständig abzuschalten. Abschließend erwähnen sie bevorstehende Networking-Events und betonen die Bedeutung von Erholung für bessere Entscheidungen und höhere Produktivität.


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6 months ago
31 minutes 12 seconds

Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
Bücher, die den Unterschied machen

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Wer seine Ziele erreichen möchte, muss dafür etwas tun, ja soger mehr als die breite Masse. Doch miot dem Machen ist es nicht getan, denn man muss auch das Richtige tun. Maria spricht mit Robert heute über Bücher, die den Weg weisen.


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6 months ago
46 minutes 11 seconds

Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
Berater Argumente für Neobroker Kunden

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Wir besprechen heute Vorteile, die sich für Kunden ergeben, selbständig in NeoBroker ETFs zu kaufen und wie die Beratung solocher Kunden diese weit voranbringt.


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7 months ago
27 minutes 24 seconds

Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
Unternehmensnachfolge ohne Fallstricke

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Mit unserem heutigen Gast, Christian Schnäckel von der Vema besprechen wir Fallstricke in der Unternehmensnachfolge und Möglichkeiten, einen Bestandskauf ohne Hürden abzuwickeln.


Unser Gast:

Christian Schnäckel, Leiter Unternehmermarktplatz, VEMA-Akademie

0721 915003-81, 0172 7611001

christian.schnaeckel@vema-eg.de

VEMA Versicherungsmakler Genossenschaft eG

Johann-Georg-Schlosser-Straße 16 | 76149 Karlsruhe


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8 months ago
54 minutes 37 seconds

Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
Unterschätzter Erfolgsfaktor: Selbst- und Teamreflexion

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Robert stellt heute eine Methode zur Selbst- und Teamreflexion vor, die auf vier Fragen basiert und regelmäßig angewendet werden sollte, um die eigene Effektivität zu verbessern und blinde Flecken zu erkennen.


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9 months ago
32 minutes

Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
Qualifizierung zum Qualitätsberater in der BU-Beratung

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Unser heutiger Gast, Herr Marc Pirmin Gore von Premium Circle Deutschland GmbH ist ganz auf der Wellenlänge der blauweißen Ritter, die Roibert in seinem Buch beschreibt. Unter anderem besprechen wir heute wie Du der beste BU-Berater wirst.


Links:

Hier geht es zur angesprochenen PremiumAkademie: https://premiumakademie.com/

Hier gibt es Informationen zu PremiumCircle: https://www.premiumcircle.de

Treten Sie gerne mit mir in Kontakt: https://www.linkedin.com/in/marc-pirmin-gorr-662244212/



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9 months ago
38 minutes 33 seconds

Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
Mehr Chancen als Nebenwirkungen

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Die elektronische Patientenaktie ermöglicht eine umfassende Einschätzung des Gesundheitszustandes und damit eine rechtssichere Beantragung von Absicherungsprodukten. Dies ist eine gute Chance für den Berater, seinen Kunden bestmöglich zu helfen und sich gleichzeitig als Experte zu positionieren.


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10 months ago
29 minutes 43 seconds

Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
Ein neues Jahr - Zeit für neue Vertriebsimpulse

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Herzlich willkommen zu unserem vierundfünfzigsten Podcast. Zu Beginn des neuen Jahres erörtern wir die Möglichkeiten und Strategien zur Vertriebsoptimierung, sprechen über Zielsetzungen und darüber, welche Rolle die KI dabei übernehmen kann.


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10 months ago
44 minutes 36 seconds

Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
So schließt Du das Jahr erfolgreich ab

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Wir sprechen heute darüber, wie Du das Jahr erfolgreicher abschließen kannst. Dafür gibt es viele Möglichkeiten, die - so man sie gewissenhaft umsetzt - zu einem Jahresabschluss für Deine Kunden aber auch für Dich selbst führen können.


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1 year ago
34 minutes 12 seconds

Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
Eine Meisterzulassung für die Gebäudeversicherung

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Wir sprechen heute mit Achim Finke über Gebäudeversicherungen. Gebäudeversicherungen müssen zum Gebäude passen. Daher sind viele Tarife von Versicherern nicht passend, da diese meist für einen normalen Standard konzipiert sind. Sobald aber ein Gebäude vom "üblichen Standard" abweicht, muss der Versicherungsschutz auch angepasst werden.


Website Achim Finke: https://www.con4b-online.de


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1 year ago
51 minutes 59 seconds

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So gibst am Jahresende nochmal Vollgas

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Dieses Mal soll es um interessante Möglichkeiten und Chancen für vertriebliche Erfolge am Jahresende gehen. Wir sprechen über die Einstellung, Wege und Techniken für einen guten Jahresausklang.


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1 year ago
29 minutes 23 seconds

Was ein Finanzdienstleister wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen
So steht es um die Zukunft für Finanzberatung

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Mit unserem Gast Stefan Gierschke sprechen wir über den Verein ZUKUNFT FÜR FINANZBERATUNG e.V., der alle Mitstreiter im Finanzbereich einlädt. Am 04. und 05. Dezember 2024 findet im hessischen Kassel ein Event der Extraklasse statt. In einer einzigartigen Location in der Mitte der Republik trifft sich die Branche zum ersten physischen Branchentreff des Vereins ZUKUNFT FÜR FINANZBERATUNG e.V.

Es wird über wichtige Zukunftsfragen gesprochen und diskutiert. Informationen und Anmeldung unter https://slam.zukunftfuerfinanzberatung.de/?cmp_bypass=784dcd5896276067c8db5fb22f328c70

Website: https://zukunftfuerfinanzberatung.de


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33 minutes 6 seconds

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